Nyt servicekoncept til kommende pensionister

Willis har i mange år tilbudt seniorrådgivning til kommende pensionister. Både i form af kurser og individuelle møder, hvor man gennemgår og optimerer de muligheder, man har med sin pensionsopsparing i forhold til skat og offentlige ydelser.

Det har været en succes, hvor de kommende pensionister har høstet en kontant fordel – ofte på flere tusind kroner om måneden.

Udvider servicekonceptet
Nu udvider vi servicekonceptet, da mange kunder har givet udtryk for, at de også ønsker uvildig rådgivning, efter at de er gået på pension.

Vi tilbyder nu alle, der står for at skulle på pension i løbet af det kommende år, et servicemøde på et af vores kontorer. Her vil man overordnet få gennemgået sine muligheder ved pensionering. Det er selvfølgelig uden omkostninger for den enkelte.

Efter denne rådgivning kan man tage stilling til, om man ønsker at fortsætte med Willis som rådgiver efter ens pensionering.

Servicekonceptet indeholder:

• Rådgivning omkring valg af selskab og produkt samt investeringsprofil i forbindelse med udbetaling af pensionen.
• Årligt møde på et Willis-kontor, hvor vi orienterer om nye muligheder i markedet, tjekker for ændringer i privatøkonomien, sikrer os, at valgt selskab/investeringer lever op til det forventede samt orienterer om lovændringer, der kan have indflydelse på pensionsudbetalingerne.
• Kvartalvis nyhedsbrev.
• Adgang til Willis Living WEB-portalen.
• Invitation til årligt seniormøde, hvor vi orienterer om investering og ændringer i lovgivning, der har indflydelse på pensionisttilværelsen.
• Forsat adgang til at trække på vores rådgivere.
• Adgang til Septembernet og deres rabatmuligheder.

Det kan om ønsket udvides med en plan for udbetalinger i forhold til skat, efterløn og øvrige offentlige ydelser.

Det er erfarne seniorrådgivere og seniorinvesteringsrådgivere, der forestår rådgivningen.

Vil du vide mere?
Ønsker du et møde eller mere information om konceptet, kan du skrive til: senior@willis.dk